Dow Jones
34158.01 0.79%
KASE
3338.33 0%
MOEX
2267.69 -0.21%
Nasdaq
12728.45 2.12%
S&P 500
4164 1.29%
USD/RUB
71.1 0%
Dow Jones
34158.01 0.79%
KASE
3338.33 0%
MOEX
2267.69 -0.21%
Nasdaq
12728.45 2.12%
S&P 500
4164 1.29%
USD/RUB
71.1 0%
Dow Jones
34158.01 0.79%
KASE
3338.33 0%
MOEX
2267.69 -0.21%
Nasdaq
12728.45 2.12%
S&P 500
4164 1.29%
USD/RUB
71.1 0%
Dow Jones
34158.01 0.79%
KASE
3338.33 0%
MOEX
2267.69 -0.21%
Nasdaq
12728.45 2.12%
S&P 500
4164 1.29%
USD/RUB
71.1 0%
Dow Jones
34158.01 0.79%
KASE
3338.33 0%
MOEX
2267.69 -0.21%
Nasdaq
12728.45 2.12%
S&P 500
4164 1.29%
USD/RUB
71.1 0%

Инвестиционный Банкинг

Безграничные возможности для вашего бизнеса: структурирование, организация и сопровождение сделок по покупке и продаже, привлечение инвестиций в проекты

Nasdaq

Акции компании торгуются на крупнейшей бирже в Нью-Йорке

FRHC 65.14

Рейтинг S&P

Рейтинг холдинга Freedom Holding Corp. от агенства S&P Global Ratings (B), прогноз «стабильный»

ruBBB

Рейтинг кредитоспособности от «Эксперт РА», прогноз «стабильный»

$3,6 млрд

Рыночная капитализация холдинга Freedom Holding Corp.

9 стран

Холдинг ведет свою операционную деятельность

12 лет

Работаем на международных финансовых рынках

Cтратегия
кратного роста

Доступ к глобальному рынку капитала и экспертиза позволяют Инвестиционному Банку «Фридом Финанс» формировать эффективную стратегию для Акционеров и Менеджмента

Слияния и поглощения

Организация и исполнение сделок для быстрого роста бизнеса

01

Финансирование бизнеса

Привлечение инвестиций для развития и масштабирования бизнеса

02

Выпуск облигаций

Выпуск и размещение ценных бумаг

03

IPO/SPAC

Как возможность преумножения капитала вашей компании

04

Структурирование

Комплексное финансовое и юридическое сопровождение сделок

05

Юридическое сопровождение

Полное юридическое сопровождение сделок по всему спектру транзакций слияния

06

Приоритетные индустрии

Потребительский сектор и торговля

Альтернативная энергия

Недвижимость

Агропромышленный комплекс

Транспорт и логистика

Здравоохранение

Нефть и газ

Инновационные и промышленные материалы

Технологии, медиа и телекоммуникации

Сделки

Агрофирма Рубеж

Выпуск осуществлялся по со-андеррайтерской схеме

250 млн ₽

Сумма сделки

2020 год

Дата сделки

Сельхоз деятельность

Отрасль

Организатор

Роль

Сделки

Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест»

100 млн ₽

Сумма сделки

2020 год

Дата сделки

Финансовая деятельность

Отрасль

Сделки

АО «БАСТ»

112,1 млн ₽

Сумма сделки

2020 год

Дата сделки

Полезные ископаемые

Отрасль

Организатор

Роль

1
3

Свяжитесь с нами

Чтобы воспользоваться нашими рекомендациями станьте партнером «Фридом Финанс»

Выберите интересующий вас
тип заявки

Контакты

+7 (495) 249-11-62, доб. 5925, доб. 5929

123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 15, МФК «Башня Меркурий Сити», 18 этаж

Общие вопросы: cib@bankffin.ru
Услуги

Слияние и поглощение (M&A)

Мы специализируемся на организации и исполнении локальных и трансграничных сделок для корпоративных клиентов и институциональных инвесторов. В качестве стратегического M&A партнера мы осуществляем сделки по всему спектру транзакций: слияния и поглощения, выделение, покупка и продажа, совместные предприятия.

search

Оценка

global

Стратегия

global

Структурирование

global

Исполнение

Лучшее исполнение сделки

  • Индивидуальная стратегия
  • Глубокая отраслевая экспертиза
  • Понимание особенностей бизнеса на рынках присутствия
  • Рекомендации по увеличению стоимости бизнеса, стратегии и тактике действий
  • Покрытие дисбаланса в стоимости активов с использованием 4-х типов капитала
  • Различные типы расчетов для максимизации экономического эффекта, включая отложенный Cash-Out, Share-for-Share, комбинированные расчёты Cash+Stocks и т.д.
  • Выкуп в интересах менеджмента (MBO) с привлечением внешнего финансирования (LBO); выделение (Spin-Off); совместные предприятия (JV) и другие типы реструктуризации
  • Структурирование сделок в российском и международном праве

Покрытие дисбаланса в стоимости активов с использованием 4-х типов капитала

Каждая сделка разрабатывается с учётом индивидуальных особенностей бизнеса и согласуется с долгосрочной стратегией развития. Глубокий анализ локального и глобального рынков капитала позволяет расширить горизонтальную и вертикальную модели интеграцией для увеличения экономического эффекта. Такой подход исключает шаблоны, создает конкурентное преимущество, формирует ясную картину стратегии, направленной на кратное увеличение стоимости бизнеса.

Услуги

Финансирование бизнеса

Доступ к капиталу дает преимущество в решении таких задач как масштабирование бизнеса в рамках стратегии роста, создание или получение доступа к новым рынкам при региональной и глобальной экспансии при диверсификации. Реализация политики активного M&A для целей консолидации сектора и прочих задач акционеров и менеджмента.

search

Анализ

global

Оценка

global

Структурирование

global

Исполнение

Индивидуальная стратегия и лучшее исполнение для каждой сделки

  • Доступ к глобальным рынкам капитала
  • Экспертиза в ключевых секторах
  • Инвестиционная оценка и влияние на стоимость бизнеса
  • Согласование типа капитала со стратегией бизнеса
  • Оптимальная архитектура при возможности выбора
  • Структурирование в российском и международном праве
  • Ведение переговоров
  • Сопровождение и закрытие сделки под ключ

4 типа инвестиционного капитала: Private Debt, Private Equity, Debt Capital Markets, Equity Capital Markets

Для нас каждая инвестиционная сделка – это больше, чем просто покрытие текущей потребности бизнеса в инвестиционном капитале.

Мы убеждены, что любая инвестиционная транзакция должна в долгосрочной перспективе соответствовать стратегии увеличения стоимости бизнеса. Поспешное решение о включении инвестора в акционерный капитал компании способно превратить «вынужденное решение» в «неразрешимую проблему». Мы уделяем особое внимание оценке синергий - соотношение долгового и акционерного капитала, распределения влияния на компанию и прочих аспектах. Согласование тактики и стратегии работы позволит реализовать лучшее решение.

Услуги

Выпуск облигаций

Вам не придется вникать в многочисленные нюансы, чтобы избежать возможных ошибок. Мы всегда расскажем и поможем вам на всех этапах выпуска и размещения ценных бумаг.

search

Анализ компании и подготовка эмиссионной документации

global

Распространение ценных бумаг через широкую филиальную сеть

global

Размещение ценных бумаг

global

Пострыночная поддержка

  • Доступ к широкому кругу инвесторов через фондовый рынок;
  • Укрепление деловой репутации перед инвесторами и повышение прозрачности деятельности компании;
  • Возможность привлечения денежных средств на длительные сроки;
  • Привлечение средств для развития бизнеса и диверсификация структуры источников финансирования;
  • Упрощенное привлечение дальнейшего финансирования и снижение процентных ставок;
  • Возможность привлечения денежных средств без обеспечения;
  • Создание облигационных программ, поэтапное привлечение необходимых объемов денежных средств;

Распространение облигаций среди инвесторов в России и СНГ

Услуги

IPO/SPAC

Первичное размещение акций компании на мировых фондовых биржах MOEX, SpbEX, AIX, OTC QX, LSE, HKEX. Пришло время сделать следующий шаг и заявить о своей компании инвесторам по всему миру? Статус публичной компании – это больше, чем денежные средства от продажи части акционерного капитала, это доступ к сообществу лучших контрагентов по всему миру.

search

Road Map

global

Prospectus

global

Road Show

global

Book Building

От стратегии до размещения на максимальной скорости

  • Дорожная карта с распределением ролей и задач
  • Выбор оптимальной торговой площадки
  • Определение формы размещения: прямой листинг, IPO, SPAC
  • Моделирование стратегии Free-Float
  • Подготовка Проспекта
  • Разработка стратегии позиционирования для инвесторов (Road Show)
  • Подбор контрагентов, создание Синдиката
  • Сопровождение на всех этапах, включая Post-Market Support

Различные формы размещения: прямой листинг, IPO, SPAC

Путь к публичности – долгий и сложный процесс, требующий полного вовлечения акционеров и менеджмента. И в этом процессе необходим надежный партнёр, который знает все особенности вывода компании на биржу. Инвестиционный Банк «Фридом Финанс» окажет поддержку в подготовке и проконсультирует по требованиям мировых бирж и регуляторов к эмитенту, а также будет сопровождать эмитента на всех этапах процесса размещения.

Услуги

Структурирование

Зачастую найти продавца, покупателя или инвестора – не самая сложная задача для акционеров и менеджмента.

Критически важно правильно определить условия сделки, порядок денежных и не денежных расчетов, условия расчетов на капитале и порядок взаимодействия сторон. Инвестиционный Банк «Фридом Финанс» оказывает полный комплекс услуг по финансовому и юридическому структурированию в рамках подготовки и закрытия сделок.

search

Анализ

global

Оценка

global

Моделирование

global

Исполнение

Сделка на выгодных для вас условиях

  • Инвестиционное и финансовое структурирование
  • Влияние на стоимость актива в сделке или последовательности сделок
  • Подбор оптимальной структуры акционерного капитала с использованием производных инструментов, таких как put-; call -; put-call - опционы, конвертируемые облигации и прочее
  • Различные типы расчетов для максимизации экономического эффекта, включая отложенный Cash-Out, Share-for-Share, комбинированные расчёты Cash+Stocks и т.д.
  • Выкуп в интересах менеджмента (MBO); выкуп с использованием плеча (LBO); выделение (Spin-Off); совместные предприятия (JV) и другие типы реструктуризации
  • Обоснование будущей стоимости актива
  • Формирование стратегии выхода на публичный рынок капитала

Влияние на стоимость сделки и порядок расчётов для максимизации экономического эффекта

Возможность сочетания лучших практических решений финансового, инвестиционного, юридического и налогового структурирования в комплексе позволяет реализовать сделку с максимальной выгодой.

Каждая сделка структурируется нами с учетом индивидуальных особенностей бизнеса и задач акционеров, что позволяет нам предлагать персонифицированные решения, избегая шаблонов. По результатам анализа мы предложим оптимальное решение по закрытию сделки, и, если необходимо, поможем покрыть дисбаланс в расчетах за счет финансирования по четырем типам капитала.

Услуги

Юридическое сопровождение

Мы предоставляем юридическое сопровождение по всему спектру локальных и трансграничных сделок слияний и поглощений, частного размещения, покупки и создания совместных предприятий, включая:

  • Комплексная проверка перед приобретением;
  • Налоговое структурирование;
  • Подготовка долговой документации;
  • Комплаенс местного законодательства о конкуренции, антимонопольной деятельности и трудовом законодательстве;
  • Договоры купли-продажи корпоративных активов;
  • Создание обществ с ограниченной ответственностью и акционерных обществ во всех ведущих юрисдикциях инвестиционного структурирования;
  • Формирование международных инвест-фондов;
  • Корпоративная реструктуризация, включая консолидации, реорганизацию групп, сокращение капитала, переводы предприятий и обмен долговых обязательств на акции;
  • Венчурные инвестиции частного акционерного капитала;
  • Первичное публичное размещение акций (IPO) и другие биржевые операции;
  • Частное размещение ценных бумаг среди предварительно отобранных частных и институциональных инвесторов;
  • Подготовка и сопровождение внебиржевой торговли ценными бумагами через брокерско-дилерскую сеть
Приоритетные индустрии

Потребительский сектор и торговля

Наши рекомендации и отраслевые знания помогают клиентам адаптироваться к текущим операционным, финансовым и рыночным изменениям, позволяя повышать стоимость компаний. В основе нашего подхода лежит тщательное изучение факторов, влияющих на работу компаний потребительского сектора в отдельных регионах и глобально.

Количество и объем сделок по приобретению компаний сектора за последние 5 лет


logotip


Развивается тренд на выстраивание через M&A вертикальных холдингов, в структуру которых входят новые сегменты, такие как производство, переработка и реализация, позволяющие контролировать затраты и осуществлять трансфертное ценообразование, повышая эффективность деятельности. Движение в сторону горизонтальных холдингов через диверсификацию основных направлений деятельности компаний будет находиться в тренде. Ключевой подсектор для сделок слияний и поглощений с точки зрения увеличения стоимости бизнеса – E-commerce.

Приоритетные индустрии

Альтернативная энергия

Из-за ужесточения требований к сектору традиционных источников энергии сфера альтернативной энергетики имеет тенденцию к росту, в том числе и в части сделок слияния и поглощения. Чтобы добиться успеха в этих условиях, участники рынка должны заново оценить и в некоторых случаях изменить свои бизнес-модели. Поиск наиболее эффективных подходов к интеграции с традиционными источниками энергии позволяют предложить лучшую долгосрочную стратегию роста.

Количество и объем сделок по приобретению компаний сектора за последние 5 лет

logotip


Сектор пострадал от снижения индустриального потребления, вызванного пандемией, что в свою очередь становится стимулом стратегических поглощений при хороших условиях входа в сделку с высоким потенциалом будущего роста.

Подразделения Корпоративного Инвестиционного Банка «Фридом Финанс» помогает решать сложные задачи в сделках слияний и поглощений, таких как наличие существенной разницы между оценкой актива покупателя и продавца.

Приоритетные индустрии

Недвижимость

Несмотря на значительную экономическую неопределенность в мире, сектор недвижимости продолжает свое развитие в иных форматах таких как фонды REIT. В сфере недвижимости особенно востребованы структурирование и закрытие сделок слияний и поглощений по альтернативным сценариям, учитывающим движение на рынках капитала.

Сектор пострадал от снижения индустриального потребления, вызванного пандемией, что в свою очередь становится стимулом стратегических поглощений при хороших условиях входа в сделку с высоким потенциалом будущего роста.

Подразделения Корпоративного Инвестиционного Банка «Фридом Финанс» помогает решать сложные задачи в сделках слияний и поглощений, таких как наличие существенной разницы между оценкой актива покупателя и продавца.

Количество и объем сделок по приобретению компаний сектора за последние 5 лет

logotip


В текущих реалиях оптимальным вариантом становится диверсификация активов путем трансформации площадей в новые форматы бизнеса.

Наибольшим ростом в секторе коммерческой недвижимости зафиксирован в субсекторе складской недвижимости. Основным драйвером является развитие направления E-commerce во время пандемии. Спрос на рынке складской недвижимости делает данный субсектор одним из наиболее привлекательных для инвестиций и проведения сделок слияний и поглощений. Эксперты инвестиционного банка «Фридом Финанс» предлагают вам свои профессиональные компетенции для создания оптимальной стратегии работы с капиталом.

Приоритетные индустрии

Агропромышленный комплекс

Агропромышленный комплекс – один из самых динамично развивающихся сегментов мировой экономики. Для укрепления своих конкурентных позиций участникам рынка необходимо постоянно развиваться – повышать эффективность производства, улучшать качество и конкурентоспособность продукции. Одной из основных задач в данном вопросе становится выбор оптимальной стратегии – создание собственных активов или их приобретение через сделки M&A.

Компаниям стоит сосредоточиться на создании вертикально-интегрированных холдингов, включающих в себя различные типы активов в цепочках переработки и сбыта с созданием собственных брендов (СТМ – собственная торговая марка)

Количество и объем сделок по приобретению компаний сектора за последние 5 лет

logotip


Основные тенденции сектора

search

Рост привлекательности вложений в сектор со стороны стратегических инвесторов

global

Высокий темп развития технологий

search

Рост потребления продуктов здорового питания

Специалисты Инвестиционного банка «Фридом Финанс» обладают обширным опытом в области структурирования и закрытия кросс-секторальных сделок (смежные и различные сектора в сделках)

Приоритетные индустрии

Транспорт и логистика

С учетом происходящих изменений в модели потреблении товаров и услуг сфера транспорта и логистики становится одним из ключевых драйверов увеличения эффективности бизнеса в большинстве традиционных секторов.

Основными драйверами развития данного сектора становятся новые технологии в области перемещения товаров, автоматизации процессов перемещения и хранения, а также бурное развитие транспорта с использованием альтернативных источников энергии

Количество и объем сделок по приобретению компаний сектора за последние 5 лет

logotip


Мы считаем, что ключом к формированию успешной стратегии является способность переосмыслить и трансформировать отрасль путем внедрения новых бизнес-моделей, ориентированных на будущие тенденции.

Специалисты инвестиционного банка «Фридом Финанса» отслеживают тенденции в сделках M&A по всему Миру для построения стратегии роста с учетом движения капитала.

Приоритетные индустрии

Здравоохранение

Сектор здравоохранения демонстрируют высокие темпы роста бизнеса, ориентированного на инновации, обладают значительным потенциалом развития в долгосрочной перспективе.

Идеальный вариант для Собственников и Менеджмента – выработка стратегии, позволяющей в каждый момент времени оценивать эффективность собственных инвестиций в создание продукта/технологии в сравнении с приобретением данного продукта/технологии через M&A.

Количество и объем сделок по приобретению компаний сектора за последние 5 лет

logotip


Сектор является одним из ключевых драйверов рынка M&A и инвестиций, что подтверждается восходящим трендом по количеству сделок за последние 5 лет.

Инвестиционный банк «Фридом Финанс» - ваш надежный консультант в вопросах реализации M&A стратегии, создающий большую стоимость для бизнеса.

Приоритетные индустрии

Нефть и газ

Изменение спроса на энергетические ресурсы приводят к существенной трансформации рынков в нефтегазовом секторе. Немногие компании в полной мере используют возможности M&A инструментов для расширения географии рынков и увеличения устойчивости бизнеса. Отрасль нуждается в оптимизации существующих бизнес-моделей, диверсификации источников финансирования через доступ к различным рынкам капитала и инвестициям в цифровые технологии.

Консолидация в секторе продолжится. Оптимальной вариантом для развития становится активная стратегия в проведении сделок слияний и поглощений, направленная не только на увеличение балансовой стоимости запасов, но и на приобретение новых технологий добычи и переработки.

Количество и объем сделок по приобретению компаний сектора за последние 5 лет

logotip


Секторальный опыт экспертов инвестиционного банка «Фридом Финанс» в последовательности проведения сделок слияний и поглощений, а также сотрудничество с партнерами в области технологий и капитала позволяют достичь кратного эффекта в вопросах увеличения стоимости бизнеса.

Приоритетные индустрии

Инновационные и промышленные материалы

Для компаний сектора инновационных и промышленных материалов традиционная модель ведения бизнеса постепенно становится менее актуальной. Независимо от конкретного сектора - химического, строительного, машиностроительного и прочих - компании должны выходить за рамки своих традиционных моделей развития, ориентируясь в большей степени не на текущие, а на будущие потребности.

Количество и объем сделок по приобретению компаний сектора за последние 5 лет

logotip


Перспективный для сделок слияний и поглощений тренд – разработки направления экологичных материалов, будет актуален для всех компаний, занимающихся производством и строительством.

Инвестиционный банк «Фридом Финанс» помогает компаниям сектора инновационных и промышленных материалов сформировать эффективную стратегию слияний и поглощений для целей внедрения инновационных технологий, а также привлечения инвестиций, необходимых для будущего развития бизнеса.

Приоритетные индустрии

Технологии, медиа и телекоммуникации

ТМТ-компании не просто смотрят в будущее, они определяют его. Инвестиционный банк «Фридом Финанс» раскрывает потенциал участников отрасли, помогая им реализовать возможности интенсивного развития.

ТМТ-игроки разрабатывают продукты, инфраструктуру и контент, открывающие новые горизонты, помогающие повышать сопротивляемость и устойчивость организации по отношению к внешним факторам. Компании данного сектора сталкиваются с многочисленными вызовами. Инвестиционный банк «Фридом Финанс» помогает решать задачи бизнеса с использованием M&A инструментов, а также благодаря доступу к различным типам капитала.

Наиболее перспективным направлением в области M&A будет слияние компаний традиционных секторов с IT компаниями, имеющими наработки в сопряженных с их деятельностью областях.

Количество и объем сделок по приобретению компаний сектора за последние 5 лет

logotip


Основным следствием роста ТМТ сектора на фоне прочих секторов становится выход российских компаний на международные рынки, а также увеличение числа M&A сделок. Инвестиционный банк «Фридом Финанс» предлагает услуги организации и закрытия инвестиционных сделок различного типa.

Команда

Тимур Турлов

mail

Генеральный директор, глава инвестиционного комитета компании

Основатель компании. Более 14 лет работает в сфере международных инвестиций, эксперт по фондовому рынку США. Специализируется в сферах портфельного управления активами и разработки опционных стратегий с ограниченным риском, ведет авторские семинары по актуальным инвестиционным идеям.

Аналитика

Рынок США: Обзор и прогноз на 20 января. Инвесторы приветствуют Джо Байдена

Название сектора

26 января

Глобальная (нестабильность экономических отношений США и Китая, санкции против России) и региональная (напряженная обстановка в странах арабского мира) политическая и экономическая нестабильность вносят неопределённость для потенциальных инвесторов в сектор, ранее инвестирующих в отдельные компании отдельных сегментов – выращивание, переработка и т.д.

В краткосрочной и долгосрочной перспективе стоит ожидать ужесточения регуляций, связанных с экологично-стью компаний в секторе. Для компаний, ориентированных на глобальные рынки необходимо учитывать этот долгосрочный фактор.